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Yoshino Junpei falta a la escuela para ir a un cine, pero luego es testigo de cómo los compañeros de clase que lo acosaron se transfiguraron y murieron. Persigue al culpable, Mahito, y pide que le enseñen cómo controlar la energía maldita. Mahito le enseña a Junpei sus creencias sádicas sobre la existencia humana, ya que él mismo nació del miedo y la desesperación de los humanos.
